Le strategie di diversificazione per trarre valore dai mercati
I vantaggi dell’attuale regime dei tassi e la diversificazione sul mercato azionario globale
L’attuale regime dei tassi consente di unire strategie di reddito direzionali e legate al mercato (ovvero strategie sia a breve sia a lungo termine che si posizionano a favore di un movimento di mercato per sfruttarne gli andamenti) a una componente azionaria diversificata a livello globale con l’obiettivo di crescita nel lungo periodo anche in termini reali.
L’attuale contesto dei tassi di interesse appare favorevole per la componente obbligazionaria e consente di ricercare rendimento nei portafogli tramite strategie direzionali legate al mercato. Il rendimento di questa componente ha raggiunto livelli elevati che non si vedevano da oltre dieci anni* e permette anche di compensare nel medio termine l’eventuale volatilità derivante dall’investimento in una componente azionaria.
La componente azionaria, che rappresenta il legame del portafoglio con l’economia reale, permette di aggiungere un fattore di crescita determinante nel medio-lungo termine anche in termini reali. Nonostante alcune tipologie di clientela continuino a temere la volatilità dei mercati azionari, questi ultimi hanno dimostrato negli anni capacità di recupero e di avere doti di resilienza e dinamicità anche di fronte alle crisi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, come la pandemia covid-19 o il conflitto russo-ucraino.
Ecco perché la diversificazione degli investimenti attraverso strategie bilanciate e flessibili, in grado di sfruttare le opportunità che nello scenario attuale offrono sia la componente obbligazionaria sia quella azionaria, potrebbero permettere di raggiungere rendimenti interessanti investendo in un universo ampio e diversificato, evitando di disperdere la performance nel corso del tempo e ottenendo benefici in termini di rendimento complessivo del portafoglio e riduzione della volatilità.
Le caratteristiche dei fondi flessibili di Eurizon
Scopri i fondi flessibili di Eurizon in focus: caratteristiche, performance, composizione del portafoglio e team di gestione
Una strategia multi-asset fortemente diversificata su tutte le asset class, con un’esposizione media alle azioni intorno al 40% che, in considerazione delle condizioni di mercato, viene gestita tatticamente per cogliere le opportunità di rialzo dei mercati e limitare le perdite nelle fasi di ribasso, con la possibilità per il team di gestione di variarne l’esposizione.
L’indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7, e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Investimento total return sui mercati azionari con un approccio contrarian che permette di prendere esposizione sui mercati azionari europeo e statunitense, tra il 50% e il 100%, in funzione del rendimento atteso degli indici azionari. L'investimento azionario aumenta in presenza di rialzo della volatilità e calo dei prezzi e si riduce in presenza di recupero dei prezzi e raggiungimento del loro «fair value».
L’indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7, e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.
Le caratteristiche dei fondi bilanciati di Eurizon
Eurizon gestisce una gamma di prodotti bilanciati che hanno ottenuto performance interessanti nel corso del tempo. Attraverso un processo di investimento strutturato, una piattaforma gestionale efficace per il presidio e monitoraggio dei rischi finanziari e la consolidata esperienza nelle asset class obbligazionaria e azionaria questi prodotti mirano a cogliere il valore che offrono oggi i mercati finanziari.
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Investimento sui mercati globali con gestione a benchmark
Opportunità di diversificazione sui mercati obbligazionari e azionari e di creazione di valore attraverso scelte di asset allocation che seguono i benchmark di riferimento con un processo di investimento attento al controllo del rischio.
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Gestione attiva sui mercati obbligazionari governativi e corporate
Il team di gestione ricerca le opportunità sul mercato governativo e corporate utilizzando un processo di selezione orientato alla costante ricerca dell’alpha, tenendo in considerazione variabili macroeconomiche e analisi sulle caratteristiche tecniche dei singoli titoli.
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Processo di selezione dei titoli azionari basato su analisi fondamentale (bottom-up)
Esposizione in azioni internazionali attraverso la selezione di titoli con approccio fondamentale. Il team di investimento, con esperienza pluriennale sul mercato azionario internazionale con analisti specializzati sui diversi settori, individua i titoli mirando ad ottimizzare il rischio-rendimento attraverso un processo di selezione che si concentra sull’analisi fondamentale, supportata da un modello di screening.
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* Fonte: Elaborazioni interne Eurizon, dati al luglio 2024
Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE. La presente comunicazione non è da considerarsi rivolta a persone in giurisdizioni in cui l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o promozione e collocamento di servizi e attività di investimento non sia autorizzata o alle quali sia illegale rivolgere tale offerta o promozione. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione delle avvertenze legali.