Investitori e mandati istituzionali
Offerta ampia e soluzioni personalizzate
Ogni cliente istituzionale di Eurizon è seguito da un Relationship Manager di riferimento, un Gestore in grado di motivare le scelte di portafoglio e un riferimento del Client Service per gli aspetti amministrativi e di reporting operativo. Offriamo inoltre una reportistica personalizzata per soddisfare le esigenze di comunicazione e di monitoraggio dei portafogli.
Il patrimonio in gestione per conto degli investitori istituzionali riguarda assicurazioni, fondazioni, enti religiosi e no-profit, oltre alle casse sanitarie e il settore previdenza, che comprende fondi pensione negoziali, aperti, preesistenti e casse di previdenza.
Eurizon offre agli investitori istituzionali soluzioni su misura che investono in titoli e fondi accuratamente selezionati per provare a raggiungere gli obiettivi di performance e garantire al contempo una gestione finanziaria adatta alle esigenze giuridiche, tecniche e contabili del cliente.
Nella costruzione di un mandato per investitori istituzionali il Relationship Manager analizza insieme al cliente le necessità finanziarie e i vincoli di gestione, per poi costruire il portafoglio ottimale insieme a un Gestore di riferimento fra quelli della Direzione Investimenti di Eurizon.
Una volta condivisa l’impostazione del mandato e resolo attivo, l’investitore istituzionale avrà a disposizione una reportistica puntuale e accurata, che permetterà di monitorare con regolarità le scelte di investimento e i risultati conseguiti dall'attività di gestione.
Periodici incontri con il Gestore e il Relationship Manager consentiranno infine di approfondire le analisi sull'andamento del mercato e verificare le strategie adottate. Non è un caso se per definire i nostri mandati usiamo due parole: servizio e personalizzazione.
* Dati al 31 dicembre 2021. Fonte Assogestioni - Mappa Trimestrale del Risparmio Gestito, IV trimestre 2021