LSEG Lipper Fund Awards Svizzera 2024: Epsilon Fund – Euro Bond vince il premio “Miglior fondo Bond EMU Government” nella categoria a 5 anni
Epsilon Fund – Euro Bond classe R si è aggiudicato il premio come miglior fondo Bond EMU Government ai LSEG Lipper Fund Awards Svizzera 2024, nella categoria a 5 anni, primo su 23 fondi.
Il fondo lussemburghese gestito in delega da Eurizon Capital SGR ha superato quindici anni di vita e, con un patrimonio di oltre 7 miliardi di euro*, è uno dei più grandi in Europa per patrimonio gestito (categoria Government Bond EUR di Morningstar). La strategia di gestione obbligazionaria governativa euro ha realizzato nel corso di questi anni un extra rendimento continuo nei confronti del benchmark (JPM Emu Government Bond Index).
Dal lancio, il fondo è gestito dallo stesso team di gestione con a capo Paolo Bernardelli, responsabile Fixed Income & FX di Eurizon, con oltre 25 anni di esperienza.
I Lipper Fund Awards from Refinitiv sono stati assegnati ai fondi commercializzati nell'Area Geografica o al Paese al quale il premio si riferisce e che hanno una serie storica di performance di almeno 36 mesi al 31/12/2023.
Nell’ambito del proprio settore di classificazione (diverso per asset class di riferimento), i vincitori sono stabiliti sulla base del Lipper Leaders Rating per Consistent Return secondo il criterio Effective Return, una misura del rendimento aggiustata per il rischio su vari archi temporali (giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale). Il periodo calcolato si estende per 3, 5 o 10 anni.
Per i dettagli sulla metodologia proprietaria si rinvia al sito internet: lipperfundawards.com
*Fonte: elaborazioni Eurizon, dati al 28 febbraio 2024.
Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE. La presente comunicazione non è da considerarsi rivolta a persone in giurisdizioni in cui l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o promozione e collocamento di servizi e attività di investimento non sia autorizzata o alle quali sia illegale rivolgere tale offerta o promozione. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione delle avvertenze legali.
I LSEG Lipper Fund Awards si basano sul rating Lipper Leader for Consistent Return, che è una misura di performance oggettiva, quantitativa e corretta per il rischio calcolata su 36, 60 e 120 mesi. I rating dei fondi Lipper Leaders non costituiscono e non intendono costituire una consulenza d'investimento o un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di qualsiasi entità in qualsiasi giurisdizione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito lipperfundawards.com/.