LSEG Lipper Fund Awards 2024: nei paesi nordici premiati Epsilon Fund – Euro Bond e Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB
Dopo essersi aggiudicato il premio come miglior fondo Bond EMU Government nella categoria a 5 anni ai LSEG Lipper Fund Awards 2024 svizzeri, francesi e austriaci, Epsilon Fund – Euro Bond Classe R vince anche nei paesi nordici (primo su 21 fondi), dove si aggiudica anche il premio come miglior fondo Bond EMU Government a 3 anni, sempre su 21 fondi.
Il fondo, negli oltre quindici anni di vita, si è distinto per essere fra i più grandi in Europa nella categoria Government Bond EUR di Morningstar (oltre 7,5 miliardi di AUM)* e l’extra rendimento continuo rispetto al benchmark JPM Emu Government Bond Index.
Nei paesi nordici, nella categoria Bond Asia Pacific Local Currency a 3 anni, è stato premiato come vincitore anche Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB Classe R, primo su 19 fondi in esame. Gestito da Eurizon SLJ Capital, la società di asset management londinese controllata da Eurizon Capital SGR al 65%, il fondo è stato lanciato a febbraio 2018 ed è diventato in breve tempo uno dei più grandi fondi comuni specializzati nell’investimento in obbligazioni denominate in Renmimbi al di fuori della Cina, con un patrimonio a fine marzo 2024 che si avvicina ai 400 milioni di euro**.
I Lipper Fund Awards from Refinitiv sono stati assegnati ai fondi commercializzati nell'Area Geografica o al Paese al quale il premio si riferisce e che hanno una serie storica di performance di almeno 36 mesi al 31/12/2023.
Nell’ambito del proprio settore di classificazione (diverso per asset class di riferimento), i vincitori sono stabiliti sulla base del Lipper Leaders Rating per Consistent Return secondo il criterio Effective Return, una misura del rendimento aggiustata per il rischio su vari archi temporali (giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale). Il periodo calcolato si estende per 3, 5 o 10 anni.
Per i dettagli sulla metodologia proprietaria si rinvia al sito internet: lipperfundawards.com
*Fonte: elaborazioni Eurizon, dati al 29 marzo 2024.
** Fonte: Morningstar, dati al 3/5/2024
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I LSEG Lipper Fund Awards si basano sul rating Lipper Leader for Consistent Return, che è una misura di performance oggettiva, quantitativa e corretta per il rischio calcolata su 36, 60 e 120 mesi. I rating dei fondi Lipper Leaders non costituiscono e non intendono costituire una consulenza d'investimento o un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di qualsiasi entità in qualsiasi giurisdizione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito lipperfundawards.com/.